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20世紀30年代末，世界局勢動蕩不安，南美洲的巴西也處在風雨飄搖的前夕。十幾歲的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 飾）隨著祖母薇薇從鄉下來到首都，因為生計困難，祖母將雨果推給了他的生身母親安娜（Vera Fischer 飾）。安娜美麗性感，是政客奧薩馬博士（Tarcísio Meira 飾）的情人，她和另一個美麗的女子勞拉（íris Bruzzi 飾）聯合打理著奧薩馬的豪華宅邸。這個華貴的地方住著許多姿色絕倫的女孩，他們全部是奧薩馬用于籠絡政客的工具。雨果那雙純潔憂郁的眼睛，目睹了許許多多成人世界的丑惡，也經歷了自己心中最初的萌動……