30年代初，日本帝國主義侵占了我國東北三省。一個寒冷的冬日，日本鬼子在漢奸地主高士家的帶領下血洗了黃旗屯。為了報國恨家仇，獵戶關云天揭竿而起，與同伴們一起成立了帶子軍，誓與日寇和漢奸抗爭到底！高士家之子高玉臣對關云天的未婚妻二蘭子垂涎已舊，關云天進山后，高玉臣趁機對二蘭子百般糾纏。一天，二蘭子有意將高玉臣引入深山，被關云天的伏兵抓作人質，向高家索要糧食、馬匹和槍支。高士家為保兒子性命，只得答應了條件。自此，關云天被百姓譽為“關東大俠”，威震四方。某夜，關云天只身闖入吉順棧探望料理父親喪事的二蘭子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的嚴刑拷打。危急中關云天拼死奪刀帶著二蘭子逃出了高家大院。途中關云天被追兵擊中，馬兒馱著他跑進了深山。二蘭子踉蹌著回到家中，卻又撞上了高玉臣，看見他手中關云天那見彈痕累累的皮襖，二蘭子絕望了。為了腹中關家的骨肉，受辱后的她違心地嫁給了高玉臣。其實，關云天并沒有死，他被茫蕩山的綠林好漢過江龍所救。傷愈后，關云天將帶子軍也拉上了茫蕩山。元宵佳節，日本鬼子包圍了茫蕩山。