故事發生在犯罪之都里約熱內盧，桑德羅（Michel Gomes 飾）本是一個單純快樂的孩子，但所有美好的一切都在他親眼目睹母親被強盜殺死后蕩然無存了。在內心巨大的痛苦和憤怒面前，桑德羅迷失了方向，他開始自暴自棄，終日和當地的一些犯罪團伙混在一起。在同伴的引誘下，桑德羅不僅自己開始吸食毒品，更干起了危險的販毒勾當，生意越做越大。